炭黑產業網（www.mfellowv.cn）據物流前瞻訊：純堿即碳酸鈉，是我國最重要最基礎的化工原料，是“三酸兩堿”中的“兩堿”之一。廣泛地被應用于建材、石油化工、冶金、食品、紡織、國防、醫藥等國民經濟領域中，在國民經濟中占有十分重要的地位。
截至2020年底，我國擁有純堿產能3327萬噸，消費約達2600萬噸，是世界上最大的純堿生產國和消費國。
我國純堿主要以國內產銷為主，產量略大于銷量，每年約有150-200萬噸的純堿出口至亞太地區，占到國內產量比例約為6-8%。本文將帶大家了解純堿產業近年來發展概況。
一、純堿產業鏈
純堿，化學名稱碳酸鈉，又名蘇打或堿灰，是一種常溫下為白色無氣味粉末或顆粒的無機化合物，具有較強穩定性。
純堿是玻璃、肥皂、紡織、冶金等工業的重要原材料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產，此外還常用作制造其他化學品的原料，作為一種重要的無機化工原料能夠廣泛應用于輕工日化、建材、化工、食品工業等領域。
純堿行業產業鏈示意圖
2020年包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃在內的玻璃生產需求占我國純堿需求的67.4%，其中三者分別占比44.2%、15.3%以及7.89%，共同構成純堿需求的主要部分。除此以外，純堿的其余應用領域，如硅酸鹽、焦亞硫酸鈉、洗滌劑等則均占比較小且分布較為平均。
二、純堿產能和產量情況
20世紀中期至初期，美國是全球純堿的主要生產國和出口國。上個世紀90年代初，我國結束了長期依靠進口的局面，逐步成為純堿凈出口國。2000年以后中國純堿產能逐漸增加，在全球范圍內的比例越來越大。
自2003年起，我國純堿產能和產量位居世界第一，2020年達到產能歷史高點。截至2020年，我國純堿產能為3327萬噸，產量為2621萬噸，基本上占據全球產能的一半左右。
產量及產能利用率情況具體見下表：
2010-2020我國純堿產量情況
2021-2022年我國擬新增純堿產能
根據掌握情況，2021、2022全年將分別有60、140萬噸產能擬投產，考慮各項目擬投產時間，當年12月投產產能將在第二年產生貢獻，預計2021-2023年實際新增產能分別為40/40/120萬噸，此后新增產能僅有遠興能源780萬噸/年的天然堿法產能，且投產時間存在一定不確定性。而在短期新增產能較少的背景下，當前還存在著部分擬在未來退出市場的產能。
2021-2022年我國擬新增純堿產能
當前已有連云港堿業和南方堿業計劃將分別于2021年及2023年退出，共涉及產能190萬噸/年，未來兩年在新增產能較少且存在存量產能退出的背景下我國純堿產能大概率保持穩定。
未來我國純堿擬退出產能
三、純堿生產分布情況
截至2020年，我國共有34家純堿在產企業，有效產能3142萬噸/年，此外大連大化、江蘇中海華邦、四川廣宇、湘潭堿業等企業長期停車，年末暫無開工計劃，涉及產能185萬噸/年。
從企業的產能分布情況來看，年產能在兩百萬噸及以上的企業3家，占總產能的24.9%;產能在100-200萬噸的純堿企業共10家，占總產能的38.5%;產能低于100萬的21家，占比36.6%。
2020年我國純堿產能100萬噸/年以上的13家公司，合計產能2120萬噸/年，占我國總產能的63.9%，其中河南金山化工具備330萬噸/年純堿產能，為當前我國純堿生產龍頭。除了河南金山、山東海化以及唐山三友外，共有10家純堿產能在100-200萬噸/年的生產企業，純堿行業產能分布較為平均。
2020年我國純堿產能100萬噸/年以上企業
從2020年我國純堿行業分省份產量數據來看，國內純堿主產區仍然在河南、江蘇、青海、山東、河北、湖北、四川等省份，產量位于前三位的省份依次為江蘇、青海及河南，三個省份占全國總產量的47%。
資料來源：國家統計局
表觀消費量方面，2019年表觀需求量增速達9.99%，2020年受新冠疫情掣肘，純堿表觀需求量發生下滑，同比下降*%。中國純堿的表觀消費量雖呈逐步遞增格局，但隨著近兩年國內純堿產能增長與需求增長匹配度趨弱影響，消費增量逐年走弱。
2015-2020年我國純堿表觀消費量及增速
四、純堿進出口貿易情況
進出口數量方面，近年來我國純堿出口量呈下降態勢，進口量則呈上升態勢。據統計，2020年我國純堿進出口量為173.5萬噸，同比上升6.9%;出口量為137.8萬噸，同比下降4%;進口量為35.62萬噸，同比增長90.6%。
2015-2020年我國純堿進出口量
進出口金額方面，2020年我國純堿進口金額為5720萬美元，同比增長64%;出口金額為25471萬美元，同比下降25.5%;進口金額5720萬美元，同比增長*%。
從出口地區來看，中國純堿主要市場在亞洲，占據出口貿易的90%左右，近年來有從亞洲向非洲轉移的趨勢，如下表：
2017-2020年中國純堿主要出口區域情況 單位：萬噸
2020年我國純堿出口區域分布圖
從出口國家來看，韓國、印度尼西亞、越南等亞洲國家一直都是中國純堿的傳統出口市場，具體如下表：
2020年我國純堿出口主要國家和地區
總的來說，我國是純堿凈出口國，與國內純堿總產量和總需求量相比，出口和進口占比都不高，僅作為國內純堿市場供需平衡的調節途徑之一。
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