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下游需求不旺 輪胎再次提價擠垮了誰?

   時間:2021-12-07 來源:中信證券發(fā)表評論

炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)中信證券消息,12月份,輪胎企業(yè)掀起今年8月底以來的第三輪漲價潮。僅12月1日當(dāng)天,就有17家輪胎企業(yè)宣布提價。

然而,輪胎企業(yè)漲價背后卻是進(jìn)退維谷的窘境:大宗商品價格快速上漲推高企業(yè)成本的同時,重卡市場銷量持續(xù)下滑致使輪胎企業(yè)配套市場蒙上一層陰影。

IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜在接受《證券日報》記者采訪時表示,輪胎企業(yè)的多次漲價是由于成本推動與產(chǎn)能發(fā)揮不足導(dǎo)致的供應(yīng)短缺,進(jìn)而推高價格,漲價趨勢或?qū)⒊掷m(xù)到明年一季度。

價格連續(xù)上漲 市場卻未同步反饋

隨著大宗商品、原材料、能源等價格大幅上漲,輪胎企業(yè)產(chǎn)品成本增加,因此,只能通過一輪輪提價來維持利潤。但據(jù)行業(yè)人士觀察,輪胎企業(yè)連續(xù)上漲的價格在市場上并未得到同步反饋。

因各地區(qū)渠道貨源、市場操作差異而形成地區(qū)差價的狀況還是存在的。卓創(chuàng)資訊分析師江云表示,“另外,11月份國內(nèi)市場終端消費(fèi)能力在地區(qū)運(yùn)輸受限、剛需減弱、運(yùn)價高企的影響下,表現(xiàn)出一定疲軟,對實(shí)行價格上漲產(chǎn)生較大阻力。”

北京特億能陽光新能源總裁祁海珅表示,輪胎廠商漲價主要受國家能耗雙控、環(huán)保監(jiān)管、限電措施等管控因素影響,疊加原材料成本上漲,與需求端關(guān)系不大,漲價是否能持續(xù)要看下游終端市場需求能否回暖。

重卡銷量連續(xù)7個月下滑 配套市場蒙上陰影

“屋漏偏逢連夜雨”,一方面,輪胎行業(yè)承接上游原材料上漲的成本壓力;另一方面,下游需求端也沒有起色。

據(jù)最新行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,今年11月份,我國重卡市場總銷量約為4.8萬輛(開票數(shù)口徑),環(huán)比下降10%,同比下滑65%;1月份-11月份總銷量約為133.5萬輛,同比下降11.6%,重卡市場銷量已經(jīng)連續(xù)7個月下滑。

重卡銷量關(guān)系著全鋼胎的配套銷量,有行業(yè)人士指出,今年7月份,重卡國六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施一定程度上透支了行業(yè)下半年需求,而重卡銷量大幅度下滑使輪胎企業(yè)配套市場受到嚴(yán)重影響。雖然輪胎企業(yè)在原材料持續(xù)漲價壓力下被迫提價,然而,低迷的市場需求給輪胎企業(yè)業(yè)績蒙上一層陰影。

對此,卓創(chuàng)資訊分析師江云認(rèn)為,進(jìn)入12月份,由于政策影響依然存在,加之需求不足預(yù)期,商用車產(chǎn)能釋放較為謹(jǐn)慎,輪胎配套量仍將維持低位運(yùn)行態(tài)勢。

不過,據(jù)中信證券預(yù)測,2021年重卡銷量將達(dá)140萬輛,下半年雖然面臨較大下行壓力,但全年銷量仍有望維持較高水平。同時值得注意的是,由于乘用車芯片供應(yīng)逐步緩解,將推動乘用車產(chǎn)能釋放,對應(yīng)輪胎配套量需求也會出現(xiàn)增長。

采訪中,祁海珅對《證券日報》記者表示,“氫能源汽車的城市群示范應(yīng)用已經(jīng)開啟,氫能商用車尤其是氫能重卡行業(yè)將迎來‘換機(jī)升級’,景氣度快速提升。”

行業(yè)集中度提升 中小企業(yè)面臨生存危機(jī)

“事實(shí)上,我們擔(dān)心的并不是上游輪胎企業(yè)提價,而是害怕隔壁輪胎店降價!”山東某汽配城輪胎零售商稱。

上述零售商稱,對于輪胎替換市場的從業(yè)者而言,由于消費(fèi)者的輪胎替換需求周期長,對價格變動并不敏感,零售商跟隨輪胎廠商漲價的傳導(dǎo)阻力并不大,但同行間的低價競爭對行業(yè)發(fā)展極為不利。

同時,記者也注意到整個輪胎行業(yè)正處于“多事之秋”。據(jù)不完全統(tǒng)計,2021年破產(chǎn)/拍賣的橡膠輪胎企業(yè)共計30家。此外,2019年和2020年破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也均超過30家。

究其原因,政策方面,以山東省為代表的多個地方政府均出臺相關(guān)淘汰落后產(chǎn)能的政策,輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級迫在眉睫。同時,很多中小輪胎企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn),導(dǎo)致資金鏈斷裂,進(jìn)而可能面臨破產(chǎn)。

而在大量輪胎小廠關(guān)閉的同時,國內(nèi)輪胎行業(yè)頭部企業(yè)則在快速擴(kuò)建產(chǎn)能,行業(yè)集中度得到進(jìn)一步提升。祁海珅對《證券日報》記者表示,如今輪胎行業(yè)正在往精細(xì)化生產(chǎn)和節(jié)能降耗加工等方向發(fā)展,隨著國家環(huán)保監(jiān)管力度日益加大,低耗能、低污染的規(guī)模化頭部企業(yè)趨向于越做越大,產(chǎn)業(yè)集中度增強(qiáng),產(chǎn)品利潤率也能得到保證;而一些中小型企業(yè)互相擠壓明顯,小型輪胎企業(yè)則基本上會被迫出局。

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