炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)涂裝新視野消息，近三年來，全球經(jīng)濟(jì)衰退，金融市場不景氣，各行各業(yè)受到前所未有的挑戰(zhàn)。
全球經(jīng)濟(jì)下滑，中國經(jīng)濟(jì)下行攔不住，接下來消費(fèi)不振，經(jīng)濟(jì)蕭條難以避免，一個時代的落寞，大家要做好準(zhǔn)備。“哪里越危險，哪里越有機(jī)會!”每一場危機(jī)都是行業(yè)迭代的契機(jī)，必然會有新的一批企業(yè)邁上新的臺階。面對諸多不確定因素，2023年涂料企業(yè)將面臨怎樣的挑戰(zhàn)和機(jī)遇?從行業(yè)大咖的精彩觀點(diǎn)中，我們或能有所啟發(fā)。
12月21日，佛山市順德區(qū)涂料商會第七屆第一次會員大會暨23周年慶典在順德喜來登酒店成功舉辦。首席經(jīng)濟(jì)師、順德涂料商會顧問楊向宏在會上派《涂料2023年分析與展望》的主題演講。
他從明年經(jīng)濟(jì)不樂觀、“活下去”2023年涂料行業(yè)主題、明年的機(jī)會和焦點(diǎn)在哪里等方面進(jìn)行了深入淺出地闡述，為中國涂料行業(yè)支招。主題演講干貨滿滿，帶給大家不一樣的驚喜和深思，也給每一位涂料人提供了參考性強(qiáng)、接地氣的精囊妙計(jì)。
NO.1今年可能是今后10年最好的一年
“2022年中國涂料產(chǎn)業(yè)集中度小于15%。除中國外，全世界(各國)涂料產(chǎn)業(yè)是一個壟斷性的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)利潤率高。”數(shù)據(jù)顯示，我國大概有22000-23000家涂料企業(yè)，其中有17000-18000家涂料企業(yè)(小于5%也生產(chǎn)粉末涂料);4100家粉末涂料企業(yè)(小于5%生產(chǎn)其他涂料);還有10%的貼牌企業(yè)。這些涂料企業(yè)年銷售額普遍不高。不含外企的情況下，年銷售額小于2000萬元的企業(yè)數(shù)量在80%-90%;年銷售額大于10億元的工業(yè)漆(不含木器漆)企業(yè)僅1家;年銷售額大于5億元的工業(yè)漆(不含木器漆)企業(yè)不超過15家。而且90%企業(yè)的90%生產(chǎn)設(shè)備年齡大于10年。總的來說，今年90%的涂料企業(yè)利潤率不足2%，這主要是與產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化;主要設(shè)備嚴(yán)重老化，與自動化無緣;大于90%工廠仍然有大量手工操作，與數(shù)字化無緣;同時沒能力給員工漲工資，招不到人等關(guān)系密切。如此下去，這些企業(yè)接下來將很麻煩，對90%企業(yè)來說，今年可能是今后10年最好的一年。
楊向宏估算，今年中國涂料總銷量同比應(yīng)該沒增長。他認(rèn)為，中國建筑涂料和防水涂料總銷量同比應(yīng)該下滑不低于10%;中國工業(yè)涂料總銷量同比應(yīng)該增長不高于5%;中國消費(fèi)級涂料如家電涂料、3C涂料總銷量同比應(yīng)該下滑不低于15%。此外，今年中國涂料原材料成本同比應(yīng)該下滑大于10%。其中，中國建筑涂料和防水涂料原材料成本同比應(yīng)該下滑大于15%;中國工業(yè)涂料原材料成本同比應(yīng)該下滑大于10%。所以，今年中國90%涂料企業(yè)應(yīng)該不虧損，但是中國100%涂料企業(yè)都反映錢越來越難賺。從今年開始，以建筑裝飾涂料和防水涂料為主業(yè)的企業(yè)開始面對需求急劇下滑+產(chǎn)能猛增+同質(zhì)化嚴(yán)重的三重復(fù)雜局面。
人員(思維)老化、缺(能干的)人是100%中國涂料企業(yè)面臨的困境;主要原料市場價格劇烈波動+產(chǎn)能過制+產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化讓90%企業(yè)開始異常重視采購成本控制。再者，從市場的變化來看，我們可以清晰感覺得到優(yōu)秀企業(yè)強(qiáng)勢、兇猛擴(kuò)張;大量實(shí)力派企業(yè)跨界殺入涂料行業(yè)。“今年這兩者將新增產(chǎn)能超過3000萬噸，他們代表著先進(jìn)生產(chǎn)力的：自動化、數(shù)字化、系統(tǒng)一體化，越來越多優(yōu)秀涂料企業(yè)不局限于只生產(chǎn)一個門類涂料，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性、人均生產(chǎn)率、新產(chǎn)品開發(fā)、推廣能力不斷提高，采購成本不斷降低。”屆時，北新建材、三棵樹、立邦、亞士創(chuàng)能、東方雨虹、展辰等頭部企業(yè)優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)，相對應(yīng)的90%中國涂料企業(yè)正在失去競爭力，或者說正在失去生存能力。
NO.2明年的焦點(diǎn)都將放在“搶訂單”
比爛的時代不可怕，可怕的是斗狠的時代。
“明年的涂料行業(yè)形勢并不樂觀，”楊向宏語重心長地表示：“涂料供應(yīng)將大級別增加，我個人不認(rèn)為中國建筑裝飾涂料、防水涂料、交通涂料、工程機(jī)械漆、家具涂料市場需求會超過2022年。”
2022年中國房地產(chǎn)市場信心以及購買力缺失，所有人都在遠(yuǎn)離這個行業(yè)，不僅開工面積與竣工面積雙下降，而且成交面積也大幅度下降。這就導(dǎo)致與房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)系數(shù)極高的建筑涂料市場需求量下滑。防水涂料產(chǎn)能過剩的局面已經(jīng)出現(xiàn)，2021年就出現(xiàn)了需求拐點(diǎn)，今年市場需求量也下滑嚴(yán)重。
2023年交通涂料市場與工程機(jī)械漆市場需求不樂觀，其一：我國的高鐵基本已經(jīng)完成了布局，所有軌道交通涂料、維護(hù)用涂料等細(xì)分領(lǐng)域都將出現(xiàn)需求飽和，出現(xiàn)拐點(diǎn);其二，占大頭的工程機(jī)械市場已下滑。
除此之外，家具涂料市場需求也不樂觀，2022年銷售額有大于5%增長的企業(yè)小于20%;2022年利潤增長5%的企業(yè)小于10%，整個行業(yè)內(nèi)卷加劇，頭部企業(yè)發(fā)展穩(wěn)健。在多個細(xì)分涂料領(lǐng)域市場需求均不容樂觀的情況下，但是涂料行業(yè)的產(chǎn)能卻不斷擴(kuò)大。
2022年，中國正在建設(shè)的涂料產(chǎn)能超過3000萬噸。現(xiàn)有涂料產(chǎn)能利用率不足40%。正在建設(shè)的跨界涂料產(chǎn)能超過400萬噸，超過35家企業(yè)。所以，針對供大于求的情況，明年所有涂料企業(yè)都有一個共同的焦點(diǎn)——搶訂單。“循規(guī)蹈矩的打法已經(jīng)不適合目前的新時代，新時代需要創(chuàng)新的應(yīng)戰(zhàn)方法，繞道超車誰能快速的判斷市場走向，快速的發(fā)展本質(zhì)，誰就能占山為王。”“剩”者為王，王者通吃的新格局正在形成。對于中小企業(yè)而言，一是要在細(xì)分領(lǐng)域做產(chǎn)業(yè)鏈，堅(jiān)持個性化、差異化、TOC產(chǎn)品、風(fēng)口產(chǎn)品。
二是要進(jìn)行分層競爭，做更大企業(yè)不愿做，更小的企業(yè)做不了的事。大規(guī)模生產(chǎn)與個性化定制本身是矛盾的，小企業(yè)要建立柔性、個性化定制生產(chǎn)體系，面對市場將具有更大的柔性和靈活性。
個性化定制帶來挑戰(zhàn)的同時，也帶來了更大的利潤空間。最大的好處在于以零庫存的方式生產(chǎn)，大大降低企業(yè)的庫存成本，而且由于是個性化持點(diǎn)，能夠賣出品牌溢價，企業(yè)的盈利空間更大。楊向宏還對2023年涂料行業(yè)發(fā)展形勢做出預(yù)判：1、傳統(tǒng)意義上的擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、降低生產(chǎn)成本，或不再是企業(yè)發(fā)展過程中追求的第一要義;2、行業(yè)競爭也將從“混戰(zhàn)”模式，轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌摹胺謱痈偁幒突パa(bǔ)”模式;3、外資不斷進(jìn)入，加上大型民營資本加入，將促成行業(yè)發(fā)展邏輯發(fā)生轉(zhuǎn)變;4、進(jìn)入后項(xiàng)目時代，同時呈現(xiàn)資本、技術(shù)和品牌等重要時代特征;全產(chǎn)業(yè)鏈、差異化競爭格局正在形成。
未來，只有三類企業(yè)可以生存：1、干對賽道;2、壟斷性創(chuàng)新;3、非常低的運(yùn)營成本。“能存活下來的企業(yè)，不是最強(qiáng)大的企業(yè)，也不是最聰明的企業(yè)，而是最擅長面對變化并作出應(yīng)對的企業(yè)。”
NO.3明年的機(jī)會在于工業(yè)漆
中國建筑涂料大而不強(qiáng)，企業(yè)間講的是營銷、整體實(shí)力，還可以往防水涂料、藝術(shù)涂料、無機(jī)涂料發(fā)展。
我國工業(yè)涂料需求在全球占比大，但該領(lǐng)域基本被外資企業(yè)壟斷，這對于我國工業(yè)涂料企業(yè)而言既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。因此，工業(yè)漆成為涂料行業(yè)2023年的機(jī)會與焦點(diǎn)，另外還有兩大方向：減少溶劑性涂料、降VOC以及新能源產(chǎn)業(yè)。楊向宏對以下幾種涂料的發(fā)展予以看好：
1、正在快速發(fā)展的新賽道：風(fēng)電涂料、太陽能光伏涂料、新能源汽車涂料、兩輪電動車用涂料。尤其是新能源汽車涂料。目前我國是全球最大的新能源汽車市場和出口國，新能源汽車涂料具備非常大的市場空間。目前，立邦、宣偉、PPG、廣信材料、松井股份等大佬正在加速進(jìn)場。
2、開始熱起來的賽道：水性無機(jī)陶瓷涂料。因其與生俱來的超耐磨性、超阻燃、超耐候、易清潔、安全、環(huán)保、低碳等性能，被廣泛應(yīng)用在醫(yī)院、科研單位、軌道交通領(lǐng)域等場所。目前，嘉寶莉、晨光漆、江門四方等企業(yè)在進(jìn)場。
3、利潤穩(wěn)定的特種涂料：高性能塑膠涂料、抗病毒抗菌涂料、隔音質(zhì)感涂料、隱身涂料、電池涂料、防污涂料、耐高溫涂料等。
4、粉末涂料。下游強(qiáng)烈期盼使用粉末涂料;未來十年，溶劑性涂料必須減少50%;2030年，粉末涂料需求可能超過900萬噸/年(2021年是280萬噸/年)。
面對百廢待興的市場經(jīng)濟(jì)，許多涂料企業(yè)紛紛感嘆生意難做，實(shí)際上不是生意越來越難做，而是做生意的邏輯已經(jīng)徹底改變。
四十年前，商業(yè)重心是“產(chǎn)品”，而如今商業(yè)的重心是“人”，我們必須圍繞如何服務(wù)人、提升人為核心去開展商業(yè)。只要及時轉(zhuǎn)變這個邏輯，中國涂料企業(yè)將走上加速發(fā)展的快車道。
2023年將至，新年定有新氣象，我們期待中國涂料行業(yè)能夠創(chuàng)造更多驚喜。
(原標(biāo)題：涂觀察丨楊向宏：對90%企業(yè)來說，今年可能是今后10年最好的一年)
